Di fronte ai rivali cinesi dei veicoli elettrici, le case automobilistiche europee comprimono i fornitori sui costi

Londra—

Le case automobilistiche europee e i loro fornitori, già al limite, si trovano ad affrontare un anno difficile mentre corrono a tagliare i costi dei modelli elettrici per contrastare i rivali cinesi più snelli che stanno portando veicoli più economici per sfidarli in casa.

Una grande domanda è quanto ancora le case automobilistiche europee potranno spremere dai fornitori che hanno già iniziato a licenziare i lavoratori, con molte aziende più piccole duramente colpite dai problemi della catena di fornitura durante la pandemia.

La differenza tra le tradizionali case automobilistiche europee e i produttori cinesi più focalizzati sui veicoli elettrici sarà messa in mostra questa settimana al salone dell’auto di Ginevra, che ritorna dopo una pausa di quattro anni a causa della pandemia.

Le uniche grandi aziende che organizzano eventi mediatici sono la francese Renault, la cinese SAIC Motors e la BYD Company, due delle numerose case automobilistiche del paese che hanno messo gli occhi sull’Europa.

Renault sta lanciando la sua R5 elettrica e il marchio MG di SAIC svelerà la sua M3 ibrida. Nel frattempo, la berlina Seal di BYD è stata selezionata per il premio Car of the Year. Se vincesse, sarebbe il primo modello cinese a ottenere il prestigioso premio.

“Sono davvero come il gesso e il formaggio”, ha detto Nick Parker, socio e amministratore delegato della società di consulenza AlixPartners, delle tradizionali case automobilistiche europee e dei loro rivali cinesi.

A differenza delle case automobilistiche europee che fanno affidamento su fornitori esterni con catene di fornitura separate per combustibili fossili ed elettricità, i loro rivali cinesi sono altamente integrati verticalmente, producendo quasi tutto internamente e mantenendo bassi i costi.

Ciò li aiuta a sminuire i loro rivali europei. In Gran Bretagna, la berlina elettrica Dolphin di BYD parte da 25.490 sterline (32.300 dollari), circa il 27% in meno rispetto al modello ID.3 equivalente della Volkswagen. Tesla funziona allo stesso modo.

Inseguire questi rivali significa che i margini di profitto delle case automobilistiche europee potrebbero essere “pesantemente messi a dura prova” in futuro perché non possono spremere molto dai fornitori esterni, ha affermato Parker di AlixPartners.

La sfida è stata resa più difficile da un passaggio ai veicoli elettrici più lento del previsto, che ha lasciato le case automobilistiche legacy bloccate nelle loro doppie catene di fornitura. I dati di questa settimana hanno mostrato che le vendite di auto completamente elettriche nell’UE a gennaio sono diminuite del 42,3% rispetto a dicembre.

Sia Renault che Stellantis hanno sottolineato i loro sforzi di riduzione dei costi dei veicoli elettrici questo mese, mentre Mercedes ha attenuato le aspettative per la domanda di veicoli elettrici e ha affermato che aggiornerà la sua gamma tradizionale nel prossimo decennio.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è andato oltre, dicendo ai fornitori che, poiché l’85% dei costi dei veicoli elettrici è relativo ai materiali acquistati, devono sostenere un onere proporzionato nella riduzione dei costi.

“Sto traducendo questa realtà ai miei partner: se non fai la tua parte di lavoro, allora ti escludi”, ha detto.

Anche i prezzi del nichel e dell’alluminio sono aumentati questa settimana poiché i paesi occidentali hanno ampliato l’elenco delle sanzioni contro Mosca, evidenziando i rischi persistenti per i prezzi delle materie prime anche se non si faceva menzione dei due metalli.

Tagli di posti di lavoro

Molti fornitori legacy stanno già avvertendo la tensione dei tagli ai costi con FORVIA, Continental e Bosch che hanno recentemente annunciato o avvisato di licenziamenti, con altri previsti.

Per preservare i propri profitti, le case automobilistiche hanno concentrato la produzione su modelli a margine più elevato durante la recente carenza di semiconduttori, ma ciò ha significato meno entrate e meno vantaggi per i loro fornitori.

Ora gli esperti del settore affermano che i fornitori più grandi e ben capitalizzati possono adattarsi alla nuova realtà, ma avvertono che molti di quelli più piccoli sono in bilico sul baratro, come la tedesca Allgaier che ha dichiarato insolvenza a luglio.

Ciò significa che le case automobilistiche europee si trovano ad affrontare un delicato atto di equilibrio tra il taglio dei costi per respingere i rivali cinesi e l’evitare di spingere troppo oltre i propri fornitori. Philip Nothard, direttore dell’insight presso la società di servizi per concessionari Cox Automotive, afferma che le case automobilistiche potrebbero persino dover intervenire per salvare i fornitori in difficoltà.

“Il rischio è che se (le case automobilistiche europee) provassero a fregare troppo questi fornitori, li metterebbero in amministrazione controllata o li spingerebbero a cercare mercati diversi”, ha detto.

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